Усі колекції
Застосунки
Як під'єднати та налаштувати інтеграцію Poster з 1С:Громадське харчування для України 2.0
Як під'єднати та налаштувати інтеграцію Poster з 1С:Громадське харчування для України 2.0

Налаштуйте обмін даними між Poster та довідниками 1С.

Марина Драчeва avatar
Автор: Марина Драчeва
Оновлено протягом останнього тижня

Налаштуйте обмін даними між Poster та довідниками 1С, щоб синхронізувати:

— меню в Poster з номенклатурою та специфікаціями в 1С для завантаження складу страв та напоїв; і автоматичного розрахунку їхньої собівартості;

— дані про фіскальні та нефіскальні продажі, щоб контролювати суми виторгу й прибутку кожного закладу;

— кількість та сума постачань для списання інгредієнтів, контролю залишків на складі й проведення інвентаризації.

Підʼєднання зовнішньої обробки Poster

Завантажте та під'єднайте інтеграцію Poster з 1С:Громадське харчування для України 2.0, — зовнішню обробку, яка не змінить вашу конфігурацію.

Щоб під'єднати зовнішню обробку Poster:

  1. Завантажте зовнішню обробку для конфігурації 1С:Громадське харчування для України 2.0.

  2. Коли завантаження завершиться, в 1С відкрийте вкладку АдмініструванняДруковані форми, звіти та обробкиДодаткові звіти та обробки.

    💡 Перевірте чи стоїть прапорець поруч з Додатковими звітами та обробками, яка дозволить використовувати зовнішні обробки.

  3. Натисніть Створити та виберіть файл обробки на вашому комп’ютері.

  4. Навпроти Обміну даними з Poster натисніть на Ні та виберіть користувачів, у яких буде швидкий доступ до обробки з довідника.

  5. Поруч із Розміщенням натисніть на Не визначено та виберіть Розділ «Продажі» або декілька, щоб налаштувати швидкий доступ із цих розділів 1С до зовнішньої обробки Poster.

  6. Натисніть Записати й закрити та ОK.

  7. Тепер відкрийте зовнішню обробку. Для цього перейдіть до вкладки ПродажіДодаткові обробки.

  8. Виберіть Обмін даними з Poster та натисніть Виконати.

Налаштування правил обміну даними між Poster та 1С

При першому запуску обробки відкриється «Стартовий помічник», який налаштує інтеграцію Poster та 1С, — просто дотримуйтесь його інструкцій.

💡 Щоб пізніше повернутись до налаштувань обміну даними, відкрийте помічник у розділі Налаштування.

Щоб налаштувати правила обміну даними між Poster та 1С:

  1. У відкритому вікні «Стартового помічника» натисніть Далі.

  2. Напишіть назву вашого акаунта в Poster.

  3. Відкрийте в адмін-панелі Poster вкладку ДоступІнтеграції та навпроти застосунку 1С:Підприємство 8 скопіюйте спеціальний ключ доступу.

  4. Поверніться до зовнішньої обробки та в полі Токен доступу вставте цей ключ.

  5. Натисніть Далі.

  6. У вкладці Завантаження данихНоменклатура «Стартовий помічник» заповніть блок Групи для завантаження нової номенклатури в базі 1С для товарів, тех. карток, інгредієнтів, напівфабрикатів, які імпортуються з Poster.

    ☝️ Якщо поля Товари й тех. картки, Інгредієнти й Напівфабрикати залишити незаповненими, нова номенклатура буде створюватись без групи.

    💡 Якщо ви хочете відключити автоматичне створення нової номенклатури в базі 1С, зніміть прапорець з пункту Автоматично створювати нову номенклатуру при імпорті.

  7. Натисніть Далі.

  8. Відкрийте вкладку Завантаження данихЗаклади та виберіть які чеки завантажувати з Poster: всі, фіскальні або нефіскальні.

    💡 Якщо ви не використовуєте фіскалізацію в Poster, в полі Завантажувати чеки «Стартовий помічник» за замовчуванням вибере Тільки нефіскальні продажі.

  9. Автоматично заповниться поле % за обслуговування.

    💡 Якщо в Poster у вкладці Налаштування → Загальні ви встановили фіксований відсоток за обслуговування, то в 1С будуть створюватись номенклатури-послуги.

  10. Поставте прапорець в пункті Створювати прибутковий касовий ордер на основі документа про реалізацію, щоб після імпорту продаж автоматично формувався касовий ордер.

    💡 Якщо не хочете імпортувати продажі в Випуск продукції, поставте прапорець Завантажувати продажі у Звіт про роздрібний продаж та Звіт виробництва за зміну.

  11. Натисніть Далі.

  12. Перевірте налаштування для кожного з закладів: для фіскальних та нефіскальних чеків «Стартовий помічник» вибере форми власності в полі Організація й цехи в полі Підрозділ.


    💡 Якщо ви не хочете імпортувати чеки одного з закладів, виберіть вкладку з назвою цієї точки продаж та зніміть прапорець з пункту Завантажувати.

  13. Натисніть Далі.

  14. Відкрийте вкладку Вивантаження даних Номенклатура та виберіть групу номенклатури, тип і цех в таблиці для експорту в Poster.

  15. Виберіть тип цін: роздрібна, оптова, закупівельна або створіть нові.

    💡 Якщо ви не хочете автоматично експортувати номенклатуру й створювати категорії в Poster з такою ж назвою, як у груп в 1С, зніміть прапорці з цих пунктів.

  16. Натисніть Далі.

  17. Натисніть Готово, щоб завершити налаштування правил обміну даними.

Синхронізація даних Poster із довідниками 1С

Зіставте товари, тех. картки, інгредієнти й напівфабрикати з Poster із номенклатурою 1С, і ваша інтеграція буде готова до роботи.

Щоб синхронізувати дані Poster з довідниками 1С:

  1. У вітальному вікні синхронізації довідників натисніть Далі.

  2. Відкрийте вкладку Податки й виберіть типи податків із відсотковими ставками, розмір ПДВ та поставте прапорці навпроти акцизних податків.

  3. Перейдіть до вкладки Категорії товарів і тех. карток та перевірте зіставлення категорій із Poster з групами номенклатури в 1С:
    — Якщо ви хочете вибрати для категорії товарів іншу групу, двічі клікніть на цей елемент й виберіть свій варіант із довідника номенклатури;
    — Якщо необхідної групи номенклатури ще немає в 1С, то натисніть Створити групу номенклатури й виберіть Для поточного рядка.

  4. Натисніть Далі.

  5. Відкрийте вкладку Товари й тех. картки та зіставте продукцію й модифікації в Poster з номенклатурою та її характеристиками в 1С:
    — Якщо у вас немає номенклатури в базі 1С, натисніть Створити номенклатуру, і вона буде додана автоматично для кожної позиції з Poster;
    — Якщо вона вже створена, натисніть Пошук номенклатури й виберіть Знайти за найменуванням. Обробка виконає пошук номенклатури для кожного товару і тех. картки з відповідною назвою.

  6. Перейдіть до вкладки Категорії інгредієнтів та перевірте зіставлення продуктів із Poster з групами номенклатури в 1C:
    — Якщо ви хочете вибрати для категорії інгредієнтів іншу групу, двічі натисніть на цей елемент та виберіть свій варіант із довідника номенклатури;
    — Якщо необхідної групи номенклатури ще немає в 1С, то натисніть Створити групу номенклатури й виберіть Для поточного рядка.

  7. Відкрийте вкладку Інгредієнти та створіть або знайдіть за найменуванням номенклатуру в базі 1С для інгредієнтів і напівфабрикатів із Poster:
    — Якщо у вас немає номенклатури в базі 1С, натисніть Створити номенклатуру, і вона буде додана автоматично для кожної позиції з Poster;
    — Якщо вона вже створена, натисніть Пошук номенклатури й виберіть Знайти за найменуванням. Обробка виконає пошук номенклатури для кожного інгредієнта та напівфабрикату з відповідною назвою.

  8. У вкладці Специфікації/Рецептури обробка завантажить склад для тех. карток і напівфабрикатів із Poster в 1С.

  9. Відкрийте вкладку Склади та виберіть для складів в Poster склади в 1С.

    💡 Зніміть прапорці з тих складів, для яких ви не будете імпортувати постачання, переміщення та ручні списання.

  10. Перейдіть до вкладки Заклади, щоб зіставити цехи закладів в Poster зі складами в 1С.

  11. Відкрийте вкладку Постачальники та синхронізуйте імена й назви компаній, які постачають товари на склади в Poster із контрагентами в 1С.

    💡 Якщо в 1С ще немає необхідного постачальника, натисніть Пошук контрагента й виберіть Знайти за ЄДРПОУ/ІПН, щоб обробка додала контрагента за даними постачальника з картки в Poster.

    💡 Щоб відключити імпорт постачань від постачальника, з яким уже не співпрацюєте, зніміть прапорець навпроти його імені у стовпці Завантажувати.

  12. Перейдіть до вкладки Рахунки та синхронізуйте фінансові рахунки Poster з банківськими рахунками й касами в 1С. Для цього поставте прапорці навпроти рахунків, для яких буде імпортуватись рух коштів.

  13. Натисніть Готово, щоб завершити синхронізацію довідників.

Імпорт та експорт даних між Poster та 1С

Щоб актуалізувати товарний і грошовий оборот в 1С, імпортуйте й експортуйте дані між Poster та 1С.

Для імпорту й експорту даних:

  1. Виберіть у бічному меню назву вашого акаунта в Poster.
    ☝️ Якщо біля назви акаунта статус «Відсутнє з’єднання», перевірте підключення до інтернету й налаштування авторизації, щоб він змінився на «З'єднання встановлено».

  2. Перейдіть до вкладки Імпорт в 1СВиробництво й продажі, щоб імпортувати списання інгредієнтів для проданих та вироблених тех. карток і напівфабрикатів.

  3. Виберіть період, за який зовнішня обробка завантажить продажі, виробництво й виторг.

  4. Натисніть Імпортувати.


    ☝️ Якщо під час налаштування правил обміну даними разом із «Стартовим помічником» ви поставили прапорець в пункті Створювати надходження в касу, то зовнішня обробка створить їх у 1С.

    За аналогією з «Виробництвом і продажами» працюйте з імпортом надходжень, переміщень і списань товарів, інвентаризаціями й фінансовими документами.

    💡 На основі отриманого документа інвентаризації створюйте Оприбуткування й Списання товарів, щоб перекрити різницю між залишками в кількості й грошах.

    ☝️ При повторному імпорті даних із Poster в 1С буде заповнюватись тільки номенклатурний склад. Для цього виберіть організацію й склад, а зовнішня обробка автоматично заповнить усі необхідні поля.

  5. Перейдіть до вкладки Експорт в PosterНоменклатура, щоб вивантажити номенклатуру з 1С для товарів, тех. карток, інгредієнтів, напівфабрикатів, які експортуються в Poster.

  6. Якщо необхідної номенклатури ще немає в списку експорту, натисніть:
    Додати номенклатуру, щоб додати один товар або страву;
    Додати список номенклатури, щоб швидко знайти та вибрати номенклатуру зі списку.

  7. Виберіть цех виготовлення для товарів і тех. карток.

    💡 Вкажіть ціни товарів і тех. карток, якщо в одному акаунті Poster ви об’єднали заклади з однаковими цінами.

    ☝️ Не забудьте вибрати специфікацію або рецептуру для тех. карток і напівфабрикатів, щоб експортувати їхній склад.

  8. Натисніть Експортувати.


    За аналогією з «Номенклатурою» працюйте з експортом контрагентів, прибуткових накладних і залишками.

    💡 Зовнішня обробка перевірить чи не дублюються контрагенти й вам не доведеться вручну зіставляти імена постачальників.

    💡 Щоб додати Прибуткові документи без вибору періоду, одразу натисніть Перейти до списку експорту.

    💡 Якщо в списку експорту немає необхідних даних, додайте їх вручну.

    💡 Зовнішня обробка автоматично створить і додасть у список експорту:
    — постачальників, яких ще немає в Poster;
    — склади, на яких будуть зберігатись продукти;
    — товари або інгредієнти для номенклатури, якої бракує.

    ☝️ Якщо номенклатура знаходиться в групі, яку ви вибрали при налаштуванні обміну даними для нових товарів і тех. карток, зовнішня обробка вивантажить її як новий товар. Решта номенклатури з постачання буде вивантажена в Poster до вкладки Меню → Інгредієнти.

    💡 Якщо в списку експорту немає необхідних даних, додайте їх вручну. Або зніміть прапорець в стовпці Завантажувати навпроти назви номенклатури, залишки якої не хочете експортувати в Poster.

  9. Відкрийте вкладку Журнал обміну, щоб подивитись історію дій користувачів.

💡 Щоб видалити історію дій з документами, які імпортували або експортували користувачі, натисніть на

та виберіть варіант очищення й натисніть Очистити журнал.

💪 Якщо у вас з’являться питання, напишіть в чат, і наша команда підтримки допоможе вам.

Ви отримали відповідь на своє запитання?