Перейти до основного контенту
Усі колекціїКаса PosterЗагальне
Що робити, якщо касову зміну відкрили з неправильною сумою
Що робити, якщо касову зміну відкрили з неправильною сумою

Додайте фіскальну транзакцію внесення чи витрати та відредагуйте касову зміну в адмін-панелі.

Марина Драчeва avatar
Автор: Марина Драчeва
Оновлено протягом останнього тижня

Оскільки фіскальні дії не можна редагувати, наприклад, неправильний фіскальний чек можна тільки повернути. Щоб відредагувати суми у фіскальних звітах, необхідно додати транзакцію витрати чи внесення на суму розбіжності. Розглянемо декілька прикладів та як діяти в цих випадках.

Якщо вказали 0, а треба було вказати суму розміну

В цьому випадку достатньо створити транзакцію внесення з необхідною сумою розміну:

  1. Натисніть на ≡ та виберіть Створити транзакцію.

  2. Виберіть тип Внесення.

  3. Вкажіть суму готівки.

  4. Напишіть коментар, перевірте, що перемикач Фіскалізація увімкнений.

  5. Натисніть Створити.

Якщо вказали суму меншу, ніж треба

Зробіть транзакцію внесення на недостатню суму готівки.

Наприклад, при відкритті зміни вказали 450 грн, а треба було 500 грн. Створіть транзакцію внесення із сумою 50 грн:

  1. Натисніть на ≡ та виберіть Створити транзакцію.

  2. Виберіть тип Внесення.

  3. Вкажіть суму готівки.

  4. Напишіть коментар, перевірте, що перемикач Фіскалізація увімкнений.

  5. Натисніть Створити.

Після цього в адмін-панелі відредагуйте суму відкриття зміни. Для цього вкладку відкрийте вкладку Фінанси → Касові зміни, натисніть на касову зміну та напроти Відкриття зміни натисніть Ред.

Та видаліть в адмін-панелі додаткову транзакцію на 50 грн, натиснувши на х напроти неї.

Так ви вирівняєте розбіжність між касою та фіскальними звітами й сума не дублюватиметься в Poster.

Якщо вказали суму більшу, ніж треба

Додайте транзакцію витрати на суму різниці готівки.

Наприклад, при відкритті зміни вказали 680 грн, а треба було 600 грн. Створіть транзакцію витрати на суму 80 грн:

  1. Натисніть на ≡ та виберіть Створити транзакцію.

  2. Виберіть тип Витрата.

  3. Вкажіть суму готівки.

  4. Напишіть коментар, перевірте, що перемикач Фіскалізація увімкнений.

  5. Натисніть Створити.

Після цього в адмін-панелі відредагуйте суму відкриття зміни. Для цього відкрийте вкладку Фінанси → Касові зміни, натисніть на касову зміну та напроти Відкриття зміни натисніть Ред.

Додаткову транзакцію на 80 грн можна видалити. Для цього натисніть х напроти неї.

Нестрашно, якщо з'являються розбіжності при роботі з фіскалізацією на касі. Головне вчасно їх виявляти та виправляти.

Якщо при закритті зміни маєте різні суми в Х-звіті та звіті банківського термінала, виявіть та усуньте причину розбіжності.

Ви отримали відповідь на своє запитання?