Категории транзакций — это расходы, доходы и переводы между счетами. Например, категории «Аренда», «Зарплата сотрудников», «Закупки» — это расходы, а категория «Обслуживание банкетов» — это доходы.
Чтобы создать категории транзакций:
Откройте вкладку Финансы → Категории в админ-панели.
Нажмите кнопку Добавить.
Напишите название категории. Например, «Аренда».
В поле Родительская категория выберите Главный уровень.
Отметьте галочками допустимые транзакции по этой категории: Доходы или Расходы.
Чтобы категория появилась на кассе, выберите Да возле Отображать на кассе.
Чтобы категория учитывалась в отчете P&L, выберите Да возле Отображать в P&L и выберите блок в P&L.
Нажмите Сохранить.
💡 Чтобы детализировать расходы, создайте подкатегории транзакций. Например, коммунальные платежи — родительская категория, а электричество, водоснабжение, отопление и вывоз мусора — подкатегории.
Для этого в поле Родительская категория выберите не Главный уровень, а категорию «Коммунальные платежи».
Чтобы контролировать доходы и расходы заведения, создавайте транзакции.