Усі колекції
Фінанси
Як додати категорії транзакцій
Як додати категорії транзакцій

Категорії транзакцій — це витрати, доходи та перекази між рахунками.

Марина Драчeва avatar
Автор: Марина Драчeва
Оновлено протягом останнього тижня

Категорії транзакцій — це витрати, доходи та перекази між рахунками. Наприклад категорії «Оренда», «Зарплата працівників», «Закупи» — це витрати, а категорія «Обслуговування банкетів» — це доходи.

Щоб додати категорії транзакцій:

  1. Відкрийте вкладку Фінанси Категорії в адмін-панелі.

  2. Натисніть кнопку Додати.

  3. Напишіть назву категорії. Наприклад, «Оренда».

  4. У полі Батьківська категорія оберіть Головний рівень.

  5. Відмітьте прапорцями допустимі транзакції цієї категорії: Доходи або Витрати.

  6. Щоб категорія зʼявилась на касі, виберіть Так біля Відображати на касі.

  7. Щоб категорія враховувалась у P&L звіті, виберіть Так біля Відображати в P&L та вкажіть блок в P&L.

  8. Натисніть Зберегти.

💡 Щоб деталізувати витрати, створіть підкатегорії транзакцій. Наприклад, комунальні платежі — батьківська категорія, а електроенергія, водопостачання, опалення та вивезення сміття — підкатегорії.

Для цього в полі Батьківська категорія оберіть не Головний рівень, а категорію «Комунальні платежі».

Щоб контролювати доходи та витрати закладу, створюйте транзакції.

Ви отримали відповідь на своє запитання?