Категорії транзакцій — це витрати, доходи та перекази між рахунками. Наприклад категорії «Оренда», «Зарплата працівників», «Закупи» — це витрати, а категорія «Обслуговування банкетів» — це доходи.
Щоб додати категорії транзакцій:
Відкрийте вкладку Фінанси → Категорії в адмін-панелі.
Натисніть кнопку Додати.
Напишіть назву категорії. Наприклад, «Оренда».
У полі Батьківська категорія оберіть Головний рівень.
Відмітьте прапорцями допустимі транзакції цієї категорії: Доходи або Витрати.
Щоб категорія зʼявилась на касі, виберіть Так, біля Відображати на касі.
Натисніть Зберегти.
💡 Щоб деталізувати витрати, створіть підкатегорії транзакцій. Наприклад, комунальні платежі — батьківська категорія, а електроенергія, водопостачання, опалення та вивезення сміття — підкатегорії.
Для цього в полі Батьківська категорія оберіть не Головний рівень, а категорію «Комунальні платежі».
Щоб контролювати доходи та витрати закладу, створюйте транзакції.